黑石搁置13亿美元抵押债券交易

　　纽约:黑石公司出售12.8亿美元商业房地产债券的计划现在被搁置，而债务的发行量继续飙升。

　　包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和美国银行(Bank of America Corp .)在内的多家银行正在出售这种单一资产、单一借款人债券，该债券由与13个州60多家工业地产相关的抵押贷款债务提供支持。

　　但据消息人士透露，这些债券的息差变得太大，保荐人决定停止出售过程。一位消息人士称，该交易是一次机会性再融资，与即将到期的债券无关。巴克莱(Barclays Plc)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .)和摩根大通(JP Morgan Chase & Co .)也在参与此次债券发售，预计上周将为CMBS定价。

　　惠誉评级周三取消了对该债券的预期评级，因为该协议已不再在市场上出售。

　　百仕通、摩根大通、高盛、巴克莱、美国银行和摩根士丹利的发言人均拒绝置评。

　　据彭博新闻社(Bloomberg News)汇编的数据显示，今年以来，商业抵押贷款支持证券的发行量大幅上升，自有品牌交易的总发行量达到428亿美元，比去年同期增长了180%以上。

　　这一增长大部分是由单一资产单一借款人交易发行量的增加推动的，黑石一直是这一领域的主导者，为数十亿美元的CMBS债务进行再融资，占据了多达一半的市场份额。

　　彭博社(Bloomberg)汇编的数据显示，到目前为止，与特定借款人挂钩的此类交易占今年发行总量的三分之二，而去年同期这一比例仅为40%左右。

　　一位消息人士称，黑石今年已为大约150亿美元的CMBS贷款进行了再融资。根据惠誉评级(Fitch Ratings)的预售报告，黑石这笔12.8亿美元的交易得到了一笔与明尼苏达州、佐治亚州、科罗拉多州、佛罗里达州、加利福尼亚州、德克萨斯州、犹他州、内华达州、新泽西州、宾夕法尼亚州、纽约州、北卡罗来纳州和马萨诸塞州的工业设施相关的只付息抵押贷款的支持。

　　该报告指出，这笔贷款的收益预计将用于对约7.14亿美元的现有债务进行再融资，并将逾1.82亿美元的股权返还给黑石的一家关联公司，以及其他用途。布隆伯格

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